Showroomprive sale a Bolsa esperando captar cerca de 300 MM€

Showroomprive, el marketplace de ventas flash francés, salió oficialmente ayer al mercado bursátil francés, bajo la denominación SRP Groupe, y desde hoy comenzará a cotizar en el mercado regulador parisino Euronext Paris. En total, la compañía francesa, espera obtener unos ingresos brutos por la venta de acciones de entre 248-293 millones de euros en su estreno bursátil.

La entidad francesa espera que el precio de la Oferta Global para ajustarse dentro de un rango de precio de la oferta indicativa de entre € 19,50 y 26,30 € por acción.

El movimiento para alcanzar dicho monto, podría completarse con una segunda fase en la que Showroomprive podría colocar 1,7 millones de acciones adicionales, para situar el paquete a la venta hasta los 293 millones de euros. 

Al mismo tiempo, Showroomprive emitirá un nuevo paquete de acciones, a través de una ampliación de capital en efectivo, que resultaría en unos ingresos potenciales para la marca de entre 45-50 millones de euros.

David Dayan y Thierry Petit, co-fundadores y co-CEOs de Showroomprive, comentó: «La salida a bolsa es un nuevo hito en el desarrollo de Showroomprive. Con una fuerte posición en mercados atractivos y una trayectoria de crecimiento rentable desde su creación, nuestro grupo está bien posicionado para beneficiarse del creciente uso de Internet y móvil para las compras de moda de los consumidores europeos. Esta salida a bolsa permitirá a Showroomprive acelerar el despliegue de sus cuatro prioridades estratégicas: el compromiso y la fidelidad con los miembros, adquirir más, reforzar las relaciones con sus socios de marca y desarrollar la plataforma internacional».

VIPSHOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Simultáneamente con la Oferta Global, Vipshop International Holdings Limited,  se ha comprometido a comprar, al precio de oferta e inmediatamente después de la consumación de la oferta,  acciones por un monto total de 30 millones de €, a través de una oferta reservada concurrente, además de las acciones que se ofrezcan en la Oferta Global. La inversión representa aproximadamente el 9% y el 12% de los ingresos brutos globales planteados en la Oferta Global. Tras la inversión, un representante de Vipshop se unirá a la junta directiva de Showroomprive.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a un inversor de la talla de Vipshop a nuestra base de inversores núcleo. Esta inversión de uno de los principales actores mundiales en nuestro sector, muestra la confianza en nuestro modelo de negocio, la estrategia y el éxito a largo plazo. Esperamos explorar áreas de beneficio mutuo en una futura cooperación estratégica», añadió David Dayan y Thierry Petit acerca de la operación.