A medida que el comercio electrónico ha evolucionado, también lo han hecho los métodos de pago. En los inicios del ecommerce, las tarjetas de crédito y débito eran las opciones de pago más populares entre los consumidores, pero ahora existe una gran variedad de métodos de pago. Esta evolución ha sido impulsada principalmente por la demanda de los consumidores de opciones de pago online seguras y convenientes.

Desde que el comercio electrónico comenzó a ganar popularidad, el método de pago ha sido un elemento crítico para los consumidores. En los inicios, los pagos se procesaban principalmente a través de tarjetas de crédito, pero con el tiempo, la industria de los pagos ha evolucionado para incluir una gran variedad de opciones de pago. Para los clientes, conocer los pros y los contras de cada uno puede ayudarles a elegir la mejor forma de pago. Y para las empresas, comprender por qué se favorecen estos métodos puede impulsar las ventas.

En este contexto, la región de Asia-Pacífico se ha convertido rápidamente en uno de los mayores impulsores del crecimiento del comercio electrónico y abarca varias de las economías más grandes y pobladas del mundo. Según las últimas cifras publicadas por ECDB, la región representó 3,3 billones de dólares (unos 3 billones de euros) de la facturación mundial en 2022, una tendencia que se espera que continúe.

De hecho, el pasado 2023, la región de Asia-Pacífico se posicionó notablemente como líder global en el mercado de pagos digitales, acaparando más del 50% del total de la cuota de mercado. Este dominio fue respaldado por una impresionante trayectoria de crecimiento, con proyecciones que sugieren una tasa de crecimiento anual que supera el 15% entre 2023 y 2030. El viaje de la región desde transacciones basadas en efectivo hacia una economía prioritariamente digital no solo está remodelando los hábitos de los consumidores sino también redefiniendo la manera en que las compañías operan y crecen.

Y es que, cada país de la región ofrece una amplia gama de opciones de pago. En general, las billeteras electrónicas son el sistema de pago más popular, también las tarjetas de crédito y débito, las transferencias bancarias y los métodos de pago contra reembolso tienen un uso generalizado.

En esta línea, es evidente que el panorama de los pagos en Asia-Pacífico es diverso y fragmentado. Las tarjetas de crédito y débito son populares, y el uso de billeteras electrónicas continúa aumentando a medida que aumenta la penetración de los teléfonos inteligentes. Aunque el uso de cuentas bancarias ha aumentado exponencialmente en los últimos cinco años, el efectivo sigue siendo uno de los métodos de pago más frecuentes en Asia, y muchas personas pagan por productos digitales en tiendas de conveniencia locales. Hemos analizado en profundidad cuáles son las principales tendencias en el sector de los métodos de pago en las principales regiones de Asia-Pacífico.

Asia-Pacífico continúa siendo líder en la adopción de métodos de pago locales

Según los últimos estudios, la región continúa liderando el mundo en la adopción de métodos de pago locales. De hecho, para 2028, los métodos de pago locales en Asia-Pacífico representarán el 69% de las transacciones de comercio electrónico en valor, frente al 64% en 2023.

Asimismo, se prevé que las billeteras sin tarjeta dominen las transacciones de comercio electrónico en Asia-Pacífico, alcanzando el 57% en 2028 (frente al 55% en 2023). Para 2028, más del 61% de todas las personas en la región utilizarán activamente métodos de pago locales de forma regular, lo que refleja su fuerte tracción en la región.

Cabe destacar que los pagos de cuenta a cuenta (A2A), como PromptPay en Tailandia y PayNow en Singapur, están floreciendo y se espera que aumenten del 4% del valor de transacción en 2023 al 8% en 2028. Además, es importante resaltar que los matices del mercado juegan un papel importante en la lealtad de los consumidores hacia los métodos de pago, lo que enfatiza la necesidad de estrategias de pago personalizadas.

Método de pago populares en China

China es un caso único en cuanto a su evolución de una economía basada principalmente en el dinero en efectivo a una economía dominada por los pagos digitales a través del teléfono móvil. A diferencia de Estados Unidos y Europa, donde el efectivo y los cheques fueron sustituidos gradualmente por tarjetas de débito y crédito, seguidas décadas más tarde por los pagos móviles (que aún no han superado a las tarjetas), la mayoría de los consumidores chinos saltaron del efectivo directamente a los pagos móviles, saltándose por completo las tarjetas.

Como mencionábamos anteriormente, como el mercado de comercio electrónico más grande del mundo, China registró transacciones online por un valor de 2,3 billones de dólares (unos 2 billones de euros) en 2022. Aunque triplica el volumen de negocios del mercado estadounidense, aún tiene un amplio margen para crecer. Se proyecta que el mercado chino mantendrá una fuerte tendencia de crecimiento, con una tasa compuesta anual del 8,7%, lo que permitirá que el sector de comercio electrónico alcance un valor de USD 3,2 billones para 2026.

A pesar de la baja penetración de las tarjetas de pago, el uso masivo de teléfonos inteligentes y la popularidad de las plataformas de pago móvil impulsan las altas ventas de comercio electrónico móvil. En este punto, podríamos decir que China también es única por la forma en que sus monederos digitales están intrínsecamente ligados a las redes sociales y al comercio electrónico. Al haber sido fundadas por el mayor sitio web de compras online y la mayor aplicación de mensajería del mundo, respectivamente, Alipay y WeChat Pay están mucho más integradas en la vida cotidiana de los consumidores chinos que sus homólogas de otros países. 

Los monederos digitales son, con diferencia, el método de pago más utilizado en China, casi el 88% de la población china. Aunque el ecosistema de pagos por móvil está muy extendido, desde los puestos de los mercados rurales hasta los centros comerciales urbanos, no está diversificado. La inmensa mayoría de los pagos proceden de solo dos empresas, Alipay o WeChat pay, seguidos por UnionPay en un distante tercer lugar.

La popularidad de las aplicaciones móviles en China se debe en gran parte a su capacidad para combinar la interacción social, el seguimiento financiero y la publicidad relevante, además de permitir pagos fáciles dentro de un único ecosistema. Los códigos QR también desempeñan un papel importante en el panorama chino de los pagos como método principal para iniciar el proceso de transacción. No obstante, aunque la penetración de las tarjetas de crédito en China es lenta, se espera que aumente del 16% en 2014 al 44% en 2025.

Transformación de los pagos digitales en el sudeste asiático

Aunque el panorama de los pagos digitales en el sudeste asiático aún está en desarrollo, se estima que la economía de Internet de la región alcanzará un valor de aproximadamente 200 mil millones de dólares para 2025. Este crecimiento está siendo impulsado por una creciente clase media y una sólida base de usuarios jóvenes y conocedores de la tecnología que se sienten cómodos utilizando billeteras digitales y plataformas de pago online. Como resultado, el sudeste asiático está al borde de una transformación significativa en el comercio electrónico.

Un informe reciente indica que el 49% de los consumidores ya utilizan monederos electrónicos en su vida cotidiana. Sin embargo, se espera que esta cifra aumente significativamente, alcanzando el 84% para 2025. Esta rápida adopción de los pagos digitales está preparando el terreno para un futuro en el que las transacciones online sean la norma en la región.

• Indonesia:

Por países, el mercado de comercio electrónico en Indonesia está experimentando un auge significativo y se espera que registre una tasa de crecimiento anual del 10,21% entre 2021 y 2025, alcanzando un volumen de mercado proyectado de 56 mil millones de dólares para 2025.

Pese a este crecimiento, aproximadamente la mitad de la población del país aún no posee una cuenta bancaria, lo que hace que los pagos en efectivo sigan siendo fundamentales. Las tarjetas de crédito y débito están ganando popularidad de manera gradual, pero los métodos de pago más tradicionales, como la banca online, las transferencias bancarias y los pagos extrabursátiles, continúan siendo los preferidos.

En este contexto, entre los métodos de pago más populares en el país destacan: OVO, más de 110 millones de personas en Indonesia ya utilizan esta billetera electrónica; DOKU es uno de los métodos de pago electrónico más populares con más de 2,5 millones de usuarios registrados, especialmente entre los millennials. Asimismo, las cuentas virtuales son un método de pago local ampliamente utilizado; así como las transacciones en efectivo en supermercados y tiendas de conveniencia, también muy populares en el país, debido a la alta proporción de la población no bancarizada y a la lenta adopción de las tarjetas de crédito.

• Filipinas:

En el caso de Filipinas, el panorama de los pagos es variado y los pagos en efectivo siguen siendo predominantes, principalmente debido a la baja inclusión financiera. En 2019, solo el 29% de la población tenía una cuenta bancaria personal o conjunta, pero tras la pandemia de, dicho cifra aumentó hasta el 56%. A pesar de este progreso, es complicado predecir un aumento significativo en la adopción bancaria en el corto plazo.

Las billeteras electrónicas, como GCash y Smart Money, están presentes en el mercado filipino, pero su penetración en la población sigue siendo limitada. Aunque el creciente uso de teléfonos inteligentes podría fomentar la adopción de billeteras electrónicas en el futuro, actualmente, el método de pago más popular en Filipinas es la banca online.

En este país, entre los métodos de pago populares destacan: GrabPay como una de las billeteras electrónicas móviles más populares del país, utilizada para realizar compras sin efectivo; GCash es otra billetera electrónica móvil ampliamente utilizada a la cual recurren los consumidores para enviar y recibir dinero, pagar facturas y realizar compras online. También destaca Coins.ph, una aplicación móvil que ofrece a los consumidores acceso a una variedad de servicios bancarios y pagos digitales; así como los pagos en efectivo en los bancos y en tiendas de conveniencia.

• Vietnam:

En Vietnam, el uso del efectivo sigue siendo predominante, con casi el 90% de las transacciones realizadas en efectivo. Sin embargo, el gobierno vietnamita ha lanzado varias iniciativas para mejorar la inclusión financiera, y los últimos datos correspondientes a 2022, revelaron que el 60% de los adultos en el país ya contaban con una cuenta bancaria. Aunque este avance es notable, el futuro de una adopción bancaria más amplia aún es incierto.

La banca online es uno de los métodos de pago predominantes en Vietnam. Aunque las tarjetas de crédito y débito están en circulación, con aproximadamente 107,7 millones de tarjetas nacionales y 25,3 millones internacionales, su uso es limitado debido a la escasez de cajeros automáticos en áreas rurales, donde reside el 70% de la población. También son populares el pago contrarrembolso, y las billeteras electrónicas.

• Tailandia:

Tailandia posee una alta tasa de penetración bancaria, pero está rezagada en el uso de Internet. En su caso, la banca online es ampliamente utilizada, el 94% de los consumidores posee una cuenta bancaria.

Aunque los pagos en efectivo son comunes, las tarjetas y billeteras electrónicas también son populares en Tailandia. Con casi 80 millones de tarjetas bancarias en circulación, el 75% de ellas son tarjetas de débito. Además, las transacciones en efectivo en tiendas de conveniencia son muy frecuentes.

• Malasia:

Malasia tiene un sector de comercio electrónico en rápido crecimiento. A pesar de su población relativamente pequeña, el país disfruta de altas tasas de penetración bancaria y de Internet. Entre los métodos de pago más utilizados, los consumidores apuestan por las tarjetas de crédito y débito. La banca online también ha ganado relevancia, así como los pagos extrabancarios.

• Japón:

En Japón, el comercio electrónico es muy popular entre los consumidores. En este contexto, en el país, el 98% de la población tiene una cuenta bancaria, el 87% posee una tarjeta de débito y el 68% tiene una tarjeta de crédito. Además de Visa y Mastercard, JCB es una marca de tarjetas nacional importante, con más de 34 millones de comercios aceptándola y más de 140 millones de tarjetas emitidas en 24 países.

A modo conclusión, podríamos decir queel futuro de los métodos de pago de comercio electrónico estará determinado por el avance de las tecnologías y la evolución de las preferencias de los consumidores.

Se pronostica un aumento continuo en el uso de billeteras digitales y pagos móviles, impulsado por su conveniencia y seguridad. Innovaciones como la Inteligencia Artificial y la cadena de bloques mejorarán la prevención del fraude y la eficiencia de las transacciones. Es probable que la banca abierta y los pagos en tiempo real ganen terreno, ofreciendo opciones de pago más rápidas y flexibles.

De igual modo, a medida que crece el comercio electrónico global, también podemos ver una mayor adopción de criptomonedas y soluciones financieras descentralizadas, atendiendo a los consumidores conocedores de la tecnología y expandiendo el ecosistema de pagos digitales.