Salesforce ha presentado Agentic Advisor, una nueva capacidad de Agentforce diseñada para ayudar a entidades financieras y firmas de gestión patrimonial a mejorar la productividad de sus asesores mediante agentes de IA capaces de ejecutar tareas de forma autónoma.
La solución automatiza procesos que tradicionalmente consumen gran parte del tiempo de los asesores financieros, como la preparación de reuniones, el análisis de carteras, la recopilación de información de clientes o la generación de recomendaciones personalizadas.
Gracias a esta automatización, los profesionales pueden dedicar más tiempo a actividades de mayor valor, como fortalecer la relación con los clientes y ofrecer asesoramiento estratégico.
La IA como motor de la transformación financiera
Las entidades financieras buscan mejorar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia operativa. En este contexto, la inteligencia artificial se está consolidando como una tecnología clave para transformar la prestación de servicios de asesoramiento financiero.
Sin embargo, muchas organizaciones todavía dependen de procesos manuales y de la consulta de múltiples sistemas para acceder a información crítica.
Agentic Advisor responde a este desafío mediante agentes de IA capaces de analizar datos procedentes de diferentes fuentes, comprender el contexto de cada cliente y ejecutar acciones de forma proactiva dentro de los flujos de trabajo habituales de los asesores.
Personas y agentes de IA trabajando juntos
Agentic Advisor se basa en la idea de que la experiencia humana y la inteligencia artificial alcanzan su máximo potencial cuando trabajan de forma coordinada.
La plataforma incorpora un estricto modelo de intervención humana en el proceso. Aunque los agentes actúan como compañeros digitales capaces de realizar múltiples tareas, el asesor financiero mantiene siempre el control sobre las decisiones finales, la supervisión de los procesos y la estrategia de relación con el cliente.
En lugar de esperar instrucciones, estos agentes autónomos trabajan de forma segura en segundo plano durante la jornada laboral. Entre sus funciones destacan:
- Supervisar las carteras de los clientes.
- Incorporar actualizaciones de datos de custodia.
- Realizar seguimiento de tareas operativas en tiempo real.
- Facilitar el cumplimiento normativo.
- Detectar oportunidades de crecimiento para los equipos de atención al cliente.
- Todo ello sin eliminar el papel esencial del profesional humano.
Del asistente digital al trabajador digital
Agentic Advisor refleja una tendencia creciente en el mercado, donde los asistentes basados en IA están evolucionando hacia agentes capaces de ejecutar procesos completos de negocio. A diferencia de las herramientas tradicionales de IA generativa, que se limitan a responder preguntas o generar contenido, los agentes pueden actuar sobre diferentes sistemas, analizar información, recomendar acciones y completar tareas con una intervención humana mínima.
Este enfoque permitirá a las organizaciones financieras escalar el servicio al cliente, mejorar la productividad de los equipos y ofrecer experiencias más personalizadas en un entorno cada vez más competitivo.
«Estamos redefiniendo qué significa la gestión de relaciones de alto contacto en la era de la IA. Necesitas más que una IA que ayude, necesitas una que actúe. Agentic Advisor devuelve a los asesores el tiempo que han estado perdiendo por el ruido administrativo y los coloca donde deben estar: delante de clientes, generando confianza y fomentando el crecimiento. En conjunto, estas capacidades sirven de base para un nuevo modelo operativo de gestión de relaciones de alto contacto, con aplicaciones que se extienden a otros sectores como el sector de seguros y la banca. Las empresas que se trasladen ahora marcarán el estándar«, comentó Eran Agrios, SVP y Director General, Servicios Financieros, Salesforce.
Impulsando la próxima generación de servicios financieros
Agentic Advisor forma parte de Agentforce, la plataforma de trabajo digital de Salesforce, y se integra con Customer 360, Data Cloud y Einstein AI para conectar datos, aplicaciones y agentes dentro de una única plataforma.
Con esta iniciativa, Salesforce continúa ampliando sus capacidades de IA agéntica para ayudar a las organizaciones a evolucionar desde proyectos piloto de inteligencia artificial hacia despliegues empresariales capaces de generar resultados de negocio medibles.
