EVO Payments (EVO) anunció su salida a Bolsa con la oferta pública inicial de 14.000.000 de acciones ordinarias Clase A a un precio de 16 dólares por acción, de los cuales 13.333.333 acciones están siendo ofrecidas por EVO y los 666.667 restantes por inversionistas.
EVO ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.100.000 acciones ordinarias adicionales para cubrir las sobreasignaciones. Las acciones se venden desde la semana pasada en NASDAQ bajo el símbolo «EVOP».
JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Valores de Deutsche Bank, y SunTrust Robinson Humphrey están actuando como los book-running managers de la IPO. Barclays, Cowen and Company, Goldman Sachs & Co. LLC, PKO BP Securities, Regions Securities LLC y William Blair también están actuando como book-running managers para la IPO. Las copias del folleto final, se pueden obtener de:
- P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
- BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, email: [email protected]
- Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146)
- Deutsche Bank Securities, Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, via telephone: 1-800-503-4611 or via email: [email protected]
- SunTrust Robinson Humphrey, 3333 Peachtree Road NE, 9th Floor, Atlanta, GA 30326, Attention: Prospectus Department; email: [email protected]; telephone: 404-926-5744; or fax: 404-926-5464
Una declaración de registro en el Formulario S-1 relacionada con estos valores fue presentada y declarada efectiva por el Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se puede acceder a la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov.
