eDreams ODIGEO («la Compañía» propietaria de eDream), la mayor compañía de viajes online de Europa, ha anunciado hoy que ha completado con éxito una ampliación de capital social, con la que obtendrá 75 millones de euros. En consecuencia, hoy se ha aprobado el precio de emisión en los siguientes términos:
- El precio de emisión (valor nominal y prima de emisión) de las nuevas acciones se ha fijado en 8,50 euros por acción (“Precio de Emisión”)
- El importe efectivo total de la ampliación de capital será de c. 75 millones de euros con la emisión de 8.823.529 acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,10 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones existentes actualmente en circulación (la “Ampliación de Capital” y las “Nuevas Acciones”, respectivamente).
- Las nuevas acciones representan aproximadamente el 7,43% del capital social de la Sociedad antes de la ampliación de capital y aproximadamente el 6,91% del capital social después de la Ampliación de Capital.
Este capital adicional permitirá a eDreams ODIGEO reforzar aún más sus recursos propios para respaldar aún más sus planes de expansión estratégica. El negocio ha logrado un crecimiento significativo a lo largo de los últimos trimestres, consiguiendo que sus operaciones superen constantemente a las del resto de la industria y expandiendo firmemente su cuota de mercado.
Como se anunció anteriormente, hasta 50 millones de euros de los ingresos netos obtenidos de la ampliación de capital se destinarán a reducir el endeudamiento de largo plazo (los bonos senior garantizados existentes por valor de 425 millones de euros, cupón del 5,50% y vencimiento en 2023 (los “Bonos 2023”)) así como para asumir los gastos por intereses de la Compañía. El saldo restante del capital obtenido se dedicará a necesidades corporativas genéricas, incluida la aceleración del crecimiento y el desarrollo de la plataforma de suscripción Prime. Además, la Compañía espera que la ampliación de capital contribuya a diversificar su base de accionistas institucionales al aumentar el capital flotante, lo que a su vez redunde en un aumento de la liquidez y negociación de las acciones ordinarias cotizadas de la Compañía.
La Compañía continúa siendo un líder innovador en la industria de los viajes con Prime, su innovador programa de suscripción, y con su modelo de negocio. Durante su reciente Día del Inversor (Capital Markets Day), la Compañía demostró su sólido desempeño a pesar del desafiante entorno operativo consecuencia de la COVID-19. A 31 de diciembre de 2021, ya había alcanzado aproximadamente 2,2 millones de miembros Prime, tras haber experimentado un significativo repunte de la demanda solo seis meses después de haber alcanzado en junio el hito del primer millón de suscriptores, y tras haber casi triplicado su base de suscriptores en solo un año.
Dana Dunne, Consejero Delegado (Chief Executive Officer) de eDreams ODIGEO, comentó sobre el éxito de la ampliación de capital: “Estamos encantados con el apoyo que nos han brindado nuestros accionistas, tanto los nuevos como los ya existentes, lo que refleja la confianza del mercado en la estrategia diferencial de eDreams ODIGEO, su visión innovadora y su continuado mejor desempeño frente a la industria. El capital adicional nos aportará una mayor flexibilidad financiera y fortalecerán aún más un balance que ya es sólido. Con ello, podremos acelerar el desarrollo de nuestro producto de suscripción de rápido crecimiento, ’Prime’, así como buscar oportunidades de crecimiento adicionales y reforzar nuestro posicionamiento como una de las compañías de viajes líderes y más innovadoras del mundo.
eDreams ODIGEO se encuentra ahora en una mejor y más poderosa posición para seguir dando forma al futuro de los viajes “on-line” y del sector del comercio electrónico en general. Esperamos continuar reinventando los viajes con nuestra propuesta única y basada en la tecnología, generando así valor a largo plazo para nuestros accionistas, miembros del equipo, consumidores y nuestro negocio”.
Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland PLC y Deutsche Bank AG actúan como coordinadores globales de la transacción, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en colaboración con ODDO BHF) y Société Générale, como Joint Bookrunners y CaixaBank, S.A. como Co-Lead Manager. Lazard Asesores Financieros, S.A. ha actuado como asesor financiero de la Sociedad.
La Compañía se ha comprometido a no emitir ni vender acciones de la Compañía, sujeto a las excepciones habituales, durante un período de 90 días a partir de la fecha de liquidación de la Oferta.
Se prevé el otorgamiento mañana de la correspondiente escritura pública de ampliación de capital y la obtención de las autorizaciones para la admisión a cotización de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como del Sistema de Interconexión Bursátil, el viernes 14 de enero de 2022.
Como se anunció anteriormente, hasta 50 millones de euros de los ingresos netos obtenidos de la ampliación de capital se destinarán a reducir el endeudamiento de largo plazo (los bonos senior garantizados existentes por valor de 425 millones de euros, cupón del 5,50% y vencimiento en 2023 (los “Bonos 2023”)) así como para asumir los gastos por intereses de la Compañía. El saldo restante del capital obtenido se dedicará a necesidades corporativas genéricas, incluida la aceleración del crecimiento y el desarrollo de la plataforma de suscripción Prime. Además, la Compañía espera que la ampliación de capital contribuya a diversificar su base de accionistas institucionales al aumentar el capital flotante, lo que a su vez redunde en un aumento de la liquidez y negociación de las acciones ordinarias cotizadas de la Compañía.
La Compañía continúa siendo un líder innovador en la industria de los viajes con Prime, su innovador programa de suscripción, y con su modelo de negocio. Durante su reciente Día del Inversor (Capital Markets Day), la Compañía demostró su sólido desempeño a pesar del desafiante entorno operativo consecuencia de la COVID-19. A 31 de diciembre de 2021, ya había alcanzado aproximadamente 2,2 millones de miembros Prime, tras haber experimentado un significativo repunte de la demanda solo seis meses después de haber alcanzado en junio el hito del primer millón de suscriptores, y tras haber casi triplicado su base de suscriptores en solo un año.
Dana Dunne, Consejero Delegado (Chief Executive Officer) de eDreams ODIGEO, comentó sobre el éxito de la ampliación de capital: “Estamos encantados con el apoyo que nos han brindado nuestros accionistas, tanto los nuevos como los ya existentes, lo que refleja la confianza del mercado en la estrategia diferencial de eDreams ODIGEO, su visión innovadora y su continuado mejor desempeño frente a la industria. El capital adicional nos aportará una mayor flexibilidad financiera y fortalecerán aún más un balance que ya es sólido. Con ello, podremos acelerar el desarrollo de nuestro producto de suscripción de rápido crecimiento, ’Prime’, así como buscar oportunidades de crecimiento adicionales y reforzar nuestro posicionamiento como una de las compañías de viajes líderes y más innovadoras del mundo.
eDreams ODIGEO se encuentra ahora en una mejor y más poderosa posición para seguir dando forma al futuro de los viajes “on-line” y del sector del comercio electrónico en general. Esperamos continuar reinventando los viajes con nuestra propuesta única y basada en la tecnología, generando así valor a largo plazo para nuestros accionistas, miembros del equipo, consumidores y nuestro negocio”.
Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland PLC y Deutsche Bank AG actúan como coordinadores globales de la transacción, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en colaboración con ODDO BHF) y Société Générale, como Joint Bookrunners y CaixaBank, S.A. como Co-Lead Manager. Lazard Asesores Financieros, S.A. ha actuado como asesor financiero de la Sociedad.
La Compañía se ha comprometido a no emitir ni vender acciones de la Compañía, sujeto a las excepciones habituales, durante un período de 90 días a partir de la fecha de liquidación de la Oferta.
Se prevé el otorgamiento mañana de la correspondiente escritura pública de ampliación de capital y la obtención de las autorizaciones para la admisión a cotización de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como del Sistema de Interconexión Bursátil, el viernes 14 de enero de 2022.
