eDreams Odigeo recomprará 30 MM€ en bonos por 165 millones

Actualidad

15 abril, 2016

eDreams ODIGEO anunció ayer el resultado de la oferta de adquisición por su filial a algunos de los titulares de sus “Senior Secured Notes” de su filial al 7,50 % con vencimiento en 2018, por un importe de 325.000.000 euros («los Bonos»).   Tras una fuerte demanda, éstos son los puntos clave de la oferta:  

  • eDreams ODIGEO recomprará 30 millones de euros de Bonos en total
  • Esto supone un 9% del valor total de los Bonos pendientes
  • Los Bonos serán recomprados a un precio del 97%
  • En total, Bonos por un importe de 165 millones de euros (que representan el 51% del valor total de los Bonos en circulación), acudieron a la oferta con una cantidad significativa de los mismos a un precio superior al precio final fijado.
  • Después de la oferta de compra, eDreams ODIGEO reduce su posición de deuda bruta en un 6% con respecto a la cifra reportada a diciembre de 2015, y genera un ahorro anual en sus gastos financieros de alrededor de 2,25 millones de euros.

La oferta formaba parte de la gestión de pasivos de eDreams para reducir su nivel total de deuda y se financió con cargo a los sólidos flujos de tesorería de la sociedad. Las condiciones imperantes en los mercados de deuda han permitido a eDreams recomprar los Bonos a precios atractivos, proporcionando además liquidez a los inversores de Bonos a una valoración más favorable que los precios de mercado anteriores al lanzamiento de la oferta.

Todos los Bonos recomprados serán cancelados y no volverán a emitirse ni venderse.

Impacto

¿Qué te pareció este artículo?

  • 552
  • 0

Recomendar

Recomendar

Si te pareció interesante este artículo, sé el primero en recomendarlo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Relacionados

eDreams ODIGEO concluye su revisión de opciones estratégicas

eDreams ODIGEO, una de las compañías de viajes online más grandes del mundo, anuncia...

  • 9 marzo, 2018
  • No hay comentarios

eDreams ODIGEO gana €26,7 millones en los primeros nueve meses del ejercicio, un 37% más

 eDreams ODIGEO (www.edreamsodigeo.com), la mayor agencia europea de viajes online y una...

  • 1 marzo, 2018
  • No hay comentarios

RECIBE NUESTRA NEWSLETTER



*Email: *Nombre apellidos: *Empresa:

Cargo:

Sector:  

   

Please don't insert text in the box below!

Patrocinado por: Patrocinador

PcComponentes prevé una de las mejores campañas de Navidad, con un 20% más de ventas respecto al año pasado

Gana en eficacia en la preparación de tus pedidos

“Esperamos duplicar nuevamente la facturación en 2018”

Los españoles gastarán una media de 573€ en compras navideñas

El Bayern de Munich se apunta a la champions del ecommerce y lanza su tienda online en Amazon

¿Qué tendencias omnicanales impulsan la transformación digital de los merchants?

“Estamos creciendo en base a la proyección que teníamos de cerrar 2018 con 45MM€”

El crecimiento de las compras móviles se acelera durante el Black Friday

La importancia de invertir en soluciones de pago adecuadas para aumentar la tasa de conversión de socios en ONGs

Black Friday, una oportunidad para hacer crecer las ventas de tu ecommerce

La suscripción y los servicios de entrega a domicilio, unidos para satisfacer las necesidades del consumidor

El funcionamiento del exitoso modelo de las digitally native vertical brand, las startups que compiten con Amazon

El ecosistema de los mejores

Dónde invierto el presupuesto de marketing para e-commerce en 2019

Nace #WomenInTechSpain, la primera aceleradora de talento digital

Ecommerce tour Coruña: SEO para imágenes en eCommerce

Ecommerce Tour Coruña: Mesa Redonda Black Friday & Holiday Season

Ecomm&Brunch Barcelona: La Estrategia del Black Friday para la electrónica de consumo

Mobile Commerce Congress 2018: New ways of Commerce

Mobile Commerce Congress 2018: La experiencia de compra que supera a Amazon

Mobile Commerce Congress 2018: Mesa redonda de retos y tendencias en los métodos de pago

Más leídas

Último número

Wait

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE